叙述3月空调排产高增，关注以旧换新政策下家电更新需求释放

且行且学

3月空调景气延续，总排产同比+216%，内销、出口排产增速分别为+176%、+265%。根据AVC数据，2024年3月家用空调总排产2032万台，同比+216%；其中内销排产1088万台，同比+176%；出口排产944万台，同比+265%。春节错期效应下空调排产1月同比走高、2月同比下滑，1-2月内销、出口排产累计同比分别为+140%、+286%。3月空调内销排产环比提速、出口排产延续增，彰显企业对后续市场需求信心，后续终端需求有望延续高景气。





新一轮消费品以旧换新政策出台，推动家电更新需求释放。2024年2月23日，主持召开财经会第四次会议，会议强调，加产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。产品升级与政策催化下，存量需求为主的空调冰箱洗衣机烟灶等品类更新需求有望受拉动。





24W8铜、ABS价格较24W6上升，铝、热轧板卷价格较24W6下降。铜价上周均价68792元吨，较24W6+104%，同比-140%，较2022年同期-191%；铝价上周均价18784元吨，较24W6-011%，同比+097%，较2022年同期-862%；ABS上周均价10850元吨，较24W6+188%，同比+236%，较2022年同期-1337%；热轧板卷上周均价4317元吨，较24W6-075%，同比-478%，较2022年同期-1476%。





24W8海运综合指数、欧洲指数较24W6下降，美西指数较24W6上升。上周CCFI综合指数欧洲指数美西指数分别为140221901134，较24W6分别为-364%-552%+071%，同比分别为+3011%+5700%+4545%。





面板价格环比上升。2024年2月下旬65’’55’’43’’32’’面板全球均价分别为166美元片、124美元片、62美元片、35美元片，环比分别+184%+164%+164%+294%，同比分别+5091%+4940%+2400%+2069%。





人民币汇率较24W6下降。2024年2月19日-2月23日，美元兑人民币汇率周度均价72040，较24W6-012%，同比+425%。





24W8陆股通家电板块合计净流入618亿元。





24M1陆股通家电板块合计净流出1259亿元。





24W830大中城市商品房成交面积环比+145328%。23M12商品房销售面积112亿平方米，同比-2304%，降幅环比扩大179；房屋竣工面积346亿平方米，同比+1337%，涨幅环比扩大307；房屋新开工面积079亿平方米，同比-1156%，增速环比放缓1623。24W830大中城市商品房成交面积8105万平方米，环比+145328%，较24W6下降2440%。























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