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真的挺后悔自己高中没好好学习，自己曾是湖北八校之一的学生，毕业之后看着自己的同学不是985就是211，也许当时可能觉得没啥差距，但是真就一本管学习，二本管纪律，三本管卫生，985大学的教学模式和方法以及教育资源，真的不是二本，三本可以比的，希望大家都可以好好学习，我个大学生看个这个，快感动死了。
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今年以来内地公募基金整体陷入衰退，受到股市震荡结构性行情的影响，权益类基金表现差强人意，特别是高流明星业绩普遍大幅回撤，受伤比较深的是医药主题的基金经理。
行业中除去中欧的葛兰外，对医药投资比较情有独衷的就是工银瑞信的袁芳和赵蓓了。医药赛道的持续低迷表现也让两者受伤不已。截至9月日收盘，袁芳所管理的基金年内全线下跌超过%，同时赵蓓管理的基金年内全线下跌更是超过了%。在两位女将陷入业绩瓶颈的笔者发现包括何肖颉、王君正、王筱苓等一批权益将今年业绩表现平淡。
另外的主动权益类基金经理继续流失，继年初闫思倩后，近日将安乐又选择挥手告别，这也让工银瑞信再次遭遇人才流失之痛。
袁芳、赵蓓业绩平淡缺乏亮点，工银或面临行业重点选择
谈到整体青睐医药的基金，除了尽人皆知的医药女神葛兰外，接下来就当属工银瑞信了，袁芳、赵蓓乃至谭冬寒都是深喑医药的投资高手。但是这一行业自己的表现不够争气，在前几年随白酒一起表现之外，近几年整体陷入低迷。
本周受到美国比较新法案的影响，医药行业中比较为景气的CXO赛道也一度出现雪崩，这就让重视医药投资的明星基金经理们雪上加霜。截至9月日的数据，先看人气相对一般的谭冬寒，他所管理的四只基金年内的跌幅全部超过了%，具体看两只赖以成的医药主题基金，其中工银医药健康股票下跌大约%，另外工银瑞信健康生活混合下跌将近%。
再看两位女将中累计任职时间更长的赵蓓，当然今年她一度因为休产假产品由谭冬寒代管了一段时间，但是目前整体的业绩也是颇为凄惨，同一时间段所有产品净值下跌都超过%，这里面表现比较差的恰好就是任职回报比较高的工银瑞信前沿医疗股票。在人中表现稍好一些的就是袁芳了，这位任职超过6年半的美女基金经理虽然所有产品年内净值下跌也在%一线了，但是好在其代表作工银文体产业股票还算给力，目前年内的跌幅在%的水平。
人产品中时间比较长的就是工银医疗保健股票，从今年基金的一季报和二季报来看，赵蓓还是在传统的以CXO赛道为主的细分行业中寻找机会，再配上部分创新药、医疗保健中的头，可惜的是这样的思路在今年至今未能奏效。首大重仓股连续个季度花落药明康德，但是药明康德从年初到目前的跌幅已经大约35%，但该股还不是当季十大重仓中今年跌幅比较惨的，近期受到美国相关政策冲击比较大的凯莱英，目前年内的跌幅已经超过了50%。此外，另外一只年内下跌已经超过%的重仓股是九洲药业，它们者恰好是今年跌幅排前的。
从当前来看赵蓓在基金季报中的判断,似乎存在着较为明显的失误：“CXO的基本面高景气趋势或可维持，医疗服务、药店和消费品受一定程度的疫情冲击，但整体影响相对可控，短期冲击并不影响长期经营趋势和竞争力。市场恐慌性下跌给以CXO医疗服务为代表的医药成长股带来了比较有吸引力的低估值买点。”
大致对比谭冬寒管理的医药主题类基金，笔者发现重仓股的思路如出一辙，因此存在着几乎一致的年内跌幅也就不足为奇了。上述提到的人中今年业绩比较好的产品工银瑞信文体产业，基金经理选择的还是主要以食品饮料为主的，不过药明康德作为仅有的医药股入选,也成为基金重仓中较大的败笔。
年初闫思倩年中安乐，工银瑞信基金经理离职势头显现
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或许比较让人可惜的就是近期离开的老将安乐了，这位任职超过年的基金经理也是的时任投资总监，个人的代表作工银主题策略混合创下了359%的任职回报，在其间先后管理的基金数量合计为只。他个人的高光时刻出现在年，在当年全年的新能源战役中他一举突出重围，多只产品在年底的基金排中位列前茅，年终业绩现翻番。他管理的工银主题策略A年度涨幅0%，同类排全市场第
尽管我们法知晓他的离职是否和去年至今的业绩滑坡有关，但不可否认的是，如今来看年的辉煌可谓是昙花一现。从工银主题策略二季度重仓来看，他所秉承的是新能源加半导体加医药的策略，但是除去德方纳米表现尚可外，剩余股票均出现较大幅度下跌。
8月1日，安乐管理的3只基金都增聘了基金经理，此后确也证了他从老东家离开，接替他管理的基金经理分别是林念、杨柯、李昱。从人的简历上看，虽然出道时间都在四年以上不算新人了,但是论从在管规模还是任职其间比较佳基金回报等指标来看,都相比安乐有较大差距。
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发表于 2024-4-20 08:23:49
